VISIÓN. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA HACE MÁS ATRACTIVO ESTE SECTOR
Competencia bancaria se intensificará

Entidades del rubro refuerzan sus áreas de negocios

Captar pago por remuneraciones genera ventajas para fidelizar

Sonia Domínguez Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

La competencia en el sistema bancario nacional es cada vez más dinámica. Ello es resultado del crecimiento sostenido que experimenta la economía, que viene promoviendo nuevas oportunidades en todos los sectores.
“Si hablamos de los segmentos a los que atiende la banca de personas, vemos que hay más empleo y confianza en los consumidores. Esta situación genera condiciones para extenderles diferentes productos, como tarjetas de crédito y préstamos personales, entre otros”, afirman fuentes del sector.

En respuesta a esas mayores oportunidades, los bancos vienen reforzando sus áreas de negocios a fin de obtener mejores resultados.
Otro factor que impulsa la competencia en este sector es el ingreso de nuevas entidades bancarias. “La competencia no solamente se da entre los bancos locales, también se considera a las entidades foráneas que están evaluando incursionar en el mercado peruano”, dicen.

Asimismo, en los últimos años se ha visto una mayor cantidad de negocios y mayores márgenes en el tema de la microempresa, por lo que más bancos incursionan con fuerza en este tema.
Además, las microfinancieras se están preparando para competir de igual a igual con los bancos. “Están pensando en hacer alianzas para incrementar su base patrimonial y capital. Su idea es estar mejor preparadas para la competencia que les vienen haciendo los bancos.”
El mayor interés por captar depósitos del público, como el pago por remuneraciones, se debe a que genera una mayor ventaja para fidelizar a los clientes.

Así, si uno recibe su pago en determinado banco, siempre preferirá realizar sus transacciones en esa misma entidad.
Además, los bancos conocen acerca del flujo de ingresos y egresos de sus clientes. Con ello, disponen de una mayor información para ofrecerles cualquier producto de crédito y promociones en forma directa.
Los bancos están poniendo más interés en el segmento de personas y microempresa, denominado retail.

Participantes
Para el economista Óscar Chávez Polo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el ingreso de nuevos bancos al sistema financiero (HSBC, Azteca, Deutsche Bank) incrementará la competencia, pero no cree que los resultados se vean en el corto plazo.
“Ello dependerá de la estrategia de posicionamiento que sigan las entidades financieras y del segmento al cual se dirijan”, manifiesta.
Además, explica que se debe tener en cuenta que en nuestro país más del 56 por ciento del mercado lo comparte los dos más importantes bancos del país. Alrededor del 81 por ciento se reparte entre los cuatro primeros bancos.

“Me parece que la competencia fuerte está entre ellos, pues ofrecen una mayor gama de servicios bancarios, como préstamos de consumo, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito o seguros, entre otros”, comenta.
Una forma de colocar esos productos en las mejores condiciones es teniendo una masa de potenciales clientes, lo cual se logra mediante el pago de remuneraciones.
Chávez proyecta que las tasas de interés presentarán una tendencia al alza. Ello, explica, se debe a la política monetaria vigente y a que el BCR pueda aumentar su tasa de referencia.
“La inflación de 0.77 por ciento en junio y la acumulada en lo que va del año, 3.51 por ciento, obliga a la autoridad monetaria a contraer la liquidez, con lo cual las tasas de interés se elevarían”, señala.

Considera que la mayor competencia contribuiría a reducir tasas de interés bajo otras circunstancias, pero no en la coyuntura actual.
Un elemento que contribuirá con la reducción de tasas de interés es la mayor exigencia para el otorgamiento de préstamos. “Ello sería percibido como un menor riesgo en el cliente y, por lo tanto, se aplicaría una menor tasa”, refiere.

Grandes grupos
De acuerdo con el gerente de consultoría de Maximixe, Juan Sánchez, la competencia en el sistema bancario se ha incrementado fuertemente por la llegada de bancos afiliados a grandes grupos extranjeros.
Asimismo, considera que las campañas agresivas para captar CTS y pago por remuneraciones no es producto del ingreso de nuevos bancos al sistema financiero. “Ello se debe al crecimiento de la economía y a las mayores inspecciones para el cumplimiento de los derechos laborales”, subraya.

Se ha potenciado este nicho de mercado que hasta hace poco no era muy atractivo, pues no concentraba elevados niveles de ahorro por el reducido número de trabajadores en planilla.
“En la actualidad se ha convertido en un segmento de mercado que no solo da a los bancos elevada rentabilidad, sino que es una fuente de fondeo de mediano y largo plazos.”
Sánchez asegura que la mayor competencia en el sistema bancario generará una caída en las tasas de interés activas y pasivas, sobre todo para las operaciones en dólares americanos.
“También impulsará la capacidad de innovación, principalmente con nuevos productos activos”, anota.

Asimismo, agilizará la capacidad de innovación del mercado con el lanzamiento de nuevos productos activos. En el segmento de medianos y pequeños clientes, las cajas municipales, cajas rurales y las edpyme saldrán con nuevos productos activos y pasivos aprovechando la nueva regulación financiera. “Eso profundizará la competencia en el segmento de las microfinanzas”, acota.
El ejecutivo prevé que las entidades bancarias buscarán el próximo año nuevos nichos en la banca de consumo y pugnarán por ofrecer nuevos productos para la microempresa.

“Además, empezarán a crear subsidiarias para desarrollar nuevos productos en el rubro hipotecario”, puntualiza.